[Академия Первых] Как системно приумножать капитал, стать рантье и жить на пассивный доход

Пакет - Первый В сжатые сроки погрузитесь в самую актуальную на сегодня тему в кругу ведущих экспертов СберБанка и рынков капитала. Научитесь говорить с профессионалами на одном языке, искать и оценивать финансовые активы для выгодных вложений, формировать свой личный сбалансированный инвестиционный портфель и жить на пассивный доход. Для кого Для тех, кто хочет инвестировать грамотно и разговаривать с профессионалами на одном языке Для тех, кто хочет правильно оценивать риски и ставить оптимальные цели по доходности Для тех, кто хочет мыслить и действовать системно, как портфельный инвестор Для тех, кто хочет стать рантье и жить на пассивный доход, приумножая капитал Зачем Чтобы понимать рынки капитала и заставить деньги работать на вас, принося существенный доход. Чтобы правильно формировать диверсифицированный портфель, устойчивый к любым потрясениям. Чтобы разобраться в том, как устроены финансовые инструменты и какое соотношение риска и доходности нужно именно вам. Чтобы понимать консультантов и грамотно управлять своими деньгами, ставя именно свои цели. Модули программы Макроэкономика Какие макроэкономические факторы и как именно влияют на волатильность рынков. На какие актуальные тренды стоит обращать внимание при самостоятельном анализе базовых классов активов и их доходности. Акции Как анализировать и прогнозировать финансовые результаты компаний, инвестировать с длинным горизонтом, какие стратегии инвестирования позволяют приумножить капитал с учетом индивидуальных целей и рисков. Облигации Как сформировать портфель облигаций от более надежных бумаг до более рискованных и доходных. Как управлять рисками и сроками портфеля и, в зависимости от экономической ситуации, балансировать по отраслям. Товарно-сырьевые рынки Как зарабатывать на товарно-сырьевых рынках с учетом их высокой волатильности и непредсказуемости трендов, хеджировать риски и повышать ликвидность вложений. Недвижимость Как глобальные тренды влияют на стратегию инвестиций в недвижимость с точки зрения локаций, физических и технологических качеств активов и управления объектами. Как современные технологии оказывают давление на старые форматы и открывают новые возможности. Составляем портфель Как сформировать диверсифицированный портфель, устойчивый к любым потрясениям и с соотношением риска / доходности, нужным именно вам. Какой портфель позволит системно приумножать капитал, стать рантье и жить на пассивный доход. Спойлер: Программа МОДУЛЬ 1. Влияние макроэкономических трендов на базовые классы активов Тема: Влияние макроэкономических трендов на базовые классы активов Занятие 1. Макроэкономические тренды в условиях кризиса и его последствий Преподаватель: Антон Струченевский, главный экономист, SBER CIB Как макроэкономические факторы влияют на динамику фондового рынка? Актуальные тренды в макроэкономике и на что стоит обращать внимание инвесторам при самостоятельном анализе и как интерпретировать различные показатели. 1. Что является причиной экономических кризисов? Чем отличаются кризисы 1998 г., 2008 г., 2014 г. и 2020 г.? Что делают правительства в ответ на кризисные явления? И как ведут себя в это время рынки? 2. Как измеряется экономическая активность в стране? Как устроена российская экономика? Почему зависимость от цен на нефть снизилась с введением бюджетного правила? 3. Что такое инфляция? Как Центральный банк реагирует на нее? И как инфляция влияет на доходность инвесторов в краткосрочном и долгосрочном горизонте? 4. Что ожидает мировую экономику и Россию в 2020 г. и 2021 г.? Будет ли восстановление быстрым? Выступление приглашенного спикера: Базовые классы активов: чем шире спектр инвестиций, тем больше шансов для успеха Приглашенный спикер: Андрей Мовчан, Movchan's Group 1. Влияние макроэкономических трендов на базовые классы активов: акции, облигации, товарно-сырьевые рынки и недвижимость. 2. Портфель успешного инвестора: классы активов и их пропорциональность. На что ориентироваться при выборе инвестиционного продукта. 3. Диверсификация и гибкость портфеля. Какие активы влияют на эффективность портфеля и повышают общую доходность? Оценка реакции на риск. 4. Стратегии инвестирования. Аналитика результатов стратегий инвестиционных фондов в разные периоды. 5. Советы как избежать неудачных инвестиций. МОДУЛЬ 2. Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля Тема модуля 2: Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля Занятие 1. Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля Преподаватель: Евгений Линчик, руководитель отдела управления акциями, управляющий директор, Сбер Управлление Активами 1. Акции – как стать совладельцем компании, что это, какая может быть доходность, с каких сумм можно начинать, в какой валюте и другие вопросы; 2. Доходность акции; 3. Как выбрать акции; 4. Особенности обращения на бирже. 5. Как работать с мультипликаторами? 6. Если не готов сам выбирать акции? Способы инвестиций в акции. Выступление приглашенного спикера Приглашенный спикер: Борис Блохин, директор департамента рынка акций, Московская Биржа. Как анализировать и прогнозировать финансовые результаты компаний, инвестировать с длинным горизонтом, какие стратегии инвестирования позволяют приумножить капитал с учетом индивидуальных целей и рисков. МОДУЛЬ 3. Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля Тема модуля 3: Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля Занятие 1. Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля Преподаватель: Дмитрий Постоленко, портфельный менеджер, Сбер Управление Активами 1. Обзор рынка облигаций 2. Как считается доходность облигаций и что на нее влияет? Чем шире кредитный спред, тем выше риск дефолта по конкретной облигации. 4. Как составить портфель надежных облигаций, которые будут приносить больше депозита? 5. Риски и налогообложение. 6. Если не готов сам выбирать облигации? Способы инвестиций в облигации. Выступление приглашенного спикера Приглашенный спикер: Евгений Коган, профессор НИУ ВШЭ, президент "Московские партнеры" Как сформировать портфель облигаций от более надежных бумаг до более рискованных и доходных. Как управлять рисками и сроками портфеля и, в зависимости от экономической ситуации, балансировать по отраслям. МОДУЛЬ 4. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках: риски и возможности Тема модуля 4: Инвестирование на товарно-сырьевых рынках: риски и возможности Занятие 1. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках: риски и возможности Преподаватель: Мария Красникова, исполнительный директор, стратег по сырьевым рынкам SBER CIB 1. Мировые рынки сырья: цикличность, основные факторы ценообразования, роль деривативов и особенность финансовой инфраструктуры 2. Крупнейшие финансовые участники сырьевых рынков: банки, глобальные трейдинговые компании и биржевые инвестиционные фонды ETF 3. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках с целью получения высокой доходности: case study по деривативам на золото и на нефть 4. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках с целью диверсификации портфеля: case study по мировому рынку серебра Выступление приглашенного спикера: "Стратегии инвестиций в золото" Приглашенный спикер: John Reade, Chief Market Strategist and Head of Research, World Gold Council Как зарабатывать на рынке золота с учетом его высокой волатильности и непредсказуемости трендов, хеджировать риски и повышать ликвидность вложений. МОДУЛЬ 5. Инвестиционная недвижимость – востребованный актив для инвесторов Тема модуля 5: Инвестиционная недвижимость – востребованный актив для инвесторов Занятие 1. Инвестиционная недвижимость – востребованный актив для инвесторов Преподаватель: Екатерина Черных, директор по бизнесу, Сбер Управление Активами 1. Мировой рынок коммерческой недвижимости 2. ЗПИФ – доступная инвестиция в качественную коммерческую недвижимость 3. Риски 4. Глобальные тренды меняют представление о недвижимости и влияют на концепцию объектов. Как меняется недвижимость под влиянием мегатрендов 5. Влияние демографических трендов на недвижимость Выступление приглашенного спикера Приглашенный спикер: Оскар Хартманн, инвестор, основатель Аktivo, KupiVIP, CarPrice Как глобальные тренды влияют на стратегию инвестиций в недвижимость с точки зрения локаций, физических и технологических качеств активов и управления объектами. Как современные технологии оказывают давление на старые форматы и открывают новые возможности. МОДУЛЬ 6. Базовые сценарии управления: фонды или самостоятельный отбор активов? Как собрать надежный портфель? Нажмите для раскрытия... Спойлер: Спикеры Антон Струченевский, Андрей Мовчан, Евгений Линчик, Борис Блохин, Дмитрий Постоленко, Евгений Коган, Мария Красникова, John Reade, Екатерина Черных, Оскар Хартманн Нажмите для раскрытия... Стоимость - Первый 30 000 В стоимость включено: Доступ ко всем онлайн-модулям программы Доступ к онлайн-платформе "База знаний Академии Первых" Доступ к материалам